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从Uniswap到Sushiswap:SBF如何分阶段「抢劫」10亿美金流动性

碳链价值
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Sushiswap顺利完成迁移标志着该项目迈出了向Serum和Solana集成的第一步

精选10码中特:Nivesh Rustgi

现在,整个DeFi精选10码中特都已经感受到山姆·班克曼-弗莱德不容忽视的力量,尽管这位毕业于麻省理工学院的小伙儿只有27岁。

山姆·班克曼-弗莱德(Sam Bankman-Fried,业内习惯称其为SBF)是加密货币衍生品交易所FTX创始人,也是基于Solana区块链的去中心化交易所Serum创始人,他成功主导了一场针对Uniswap的“吸血鬼攻击”,短时间内掠走大量流动性,而他的真正目的很可能是为了自己的Serum平台和Solana。


内容概述:

1、由于“寿司”Sushiswap抽走了Uniswap的流动性,其资金池规模从15.7亿美元下跌至最低不足5亿美元(本文撰写时已反弹至7亿美元左右);

2、SBF提出Sushiswap新提案,旨在使用Solana的SLP代币来补充ERC-20代币标准;

3、Sushiswap顺利完成迁移标志着该项目迈出了向Serum和Solana集成的第一步,SOL代币之后也应声大涨45.8%。

“寿司”Sushiswap是分叉自Uniswap的去中心化交易协议,由匿名开发者“Nomi大厨”创建,通过发行平台币SUSHI奖励流动性提供者。

  • 2020年9月6日,“Nomi大厨”发推称已将时间锁管理控制权限发送给SBF,项目控制权也移交给了他。

  • 2020年9月9日晚,在经过派盾和QuantStamp审计后,“寿司”Sushiswap正式激活迁移,当时该DeFi协议内锁仓量高达8.5亿美元,占到Uniswap锁仓量的56.3%。

  • 一天后,9月10日,SBF在推特上发文表示迁移完成,并宣布有近10亿美元转移到了Sushiswap。

  • 二天后,9月12日,“寿司”Sushiswap锁仓量触及15亿美元,涨幅达到46.15 %,并且首次跻身DeFi协议锁仓量排名第一。

这场“闪展腾挪”大戏的幕后导演,就是山姆·班克曼-弗莱德。下面,就让碳链价值和大家一起看看这位FTX和Serum创始人是如何主导这一切的。

事实上,山姆·班克曼-弗莱德心思缜密,他精心策划洗劫Uniswap的第一步,就是将Uniswap V2的流动性提供者(LP)代币迁移到Sushiswap上,不仅如此,他还希望将自己的Solana和Serum作为DeFi区块链标准来挑战以太坊。

从Uniswap到SushiSwap:下一步是什么?


山姆·班克曼-弗莱德这次采用的手段十分高明,他想到可以使用LP代币作为“吸血鬼攻击”武器,在利用代币迁移将高达10亿美元的流动性从Uniswap恶意转移到Sushiswap池。

相比之下,Uniswap真的太“单纯”了。Uniswap是获得ERC-20 DeFi代币的主要平台,受欢迎程度和使用量在其推出之后激增。实际上,在当前众多DeFi项目/协议中,Uniswap是为数不多没有发行原生代币且利于代币提供激励措施的项目之一,他们只允许用户创建 ERC-20 Token 对 ETH 的兑换池(这在Uniswap V2中做了改进)。

五月初,Uniswap的流动性总量从零起步,之后在9月4日达到20亿美元的历史最高水平。在山姆·班克曼-弗莱德的策划下,Sushiswap决定利用全新治理代币SUSHI来诱使叛逃者从Uniswap中吸走流动性,他计划分两步执行这项策略:

第一步,从Uniswap中分叉迁移;

第二部,只要能顺利实施分叉,那些坚持不懈推动迁移的早期参与者将有机会获得200万SUSHI代币奖励。

但山姆·班克曼-弗莱德的真正目的,可能是为了他自己的Serum项目和Solana区块链。加密风投Autism Capital在其官方推特上发文称:

“我们的男孩山姆·班克曼-弗莱德即将进行一场好莱坞级别的抢劫,在一次敌意收购中,他会把Uniswap上70%的流动资金吸收到自己的Serum平台和Solana上。然后山姆·班克曼-弗莱德会把一堆钱放在桌子上,手指着下面一群跃跃欲试的投资者说:这是给社区的。”

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上图是Uniswap池中流动性走势(资料精选10码中特:Uniswap Info),很明显,山姆·班克曼-弗莱德的“抢劫计划”成功了。由于Sushiswap池通过释放200万SUSHI代币“诱惑”流动性提供者,Uniswap流动性惊人地下跌了65%,从15.7亿美元降至5亿美元。此外,由于SUSHI代币具有投票权,可以决定Sushiswap去中心化交易所的变动和更新,九个多重签名者将会根据SUSHI代币持有人的投票结果来实施相关提案。

但是,这九个多重签名者靠谱吗?


根据Sushiswap多重签名治理人最终投票结果显示,九名多重签名治理人分别是:

1、@SBF_Alameda(FTX首席执行官);

2、@rleshner(Compound创始人);

3、@0xMaki(Sushiswap GM);

4、@lawmaster(The Block研究主管);

5、@cmsholdings;

6、Matthew Graham(汉全咨询CEO);

7、Mick Hagen(Genesis Block创始人);

8、Adam Cochran(Cinneamhain Ventures合伙人);

9、Zippoxer。

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然而在这九名多重签名治理人中,有两位利益相关者引起人们关注,一个是Compound 创始人Robert Leshner,另一个是汉全咨询(Sino Global Capital)首席执行官Matthew Graham(马修)。根据爱企查数据显示,汉全咨询成立于2015年9月5日,Matthew Graham担任法定代表人,注册资本只有50万元,而该精选10码中特只有一名叫做李亚男的发起人/股东(100%持股)。

在Serum此前高达2000万美元的私募轮中,投资方名单里就有汉全咨询和Compound 创始人Robert Leshner的身影,现在他们同时出现在“寿司”Sushiswap的多重签名治理人名单中,不禁引发社区关注。

9月12日,“寿司”中文社群内有用户质疑“项目方太会演戏”,引发大量用户对项目不满,Matthew Graham则忽然现身社群并与用户互飙脏话对骂,虽然他后来解释称只是开了一个“比特大陆式”的笑话,但社区用户似乎对这样的回应并不买账。

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质疑山姆·班克曼-弗莱德“谋私”不无道理:Solana和Serum提案


加密社区质疑山姆·班克曼-弗莱德“谋私”其实不无道理,因为他提出了这样一个建议:在以太坊之外的Solana区块链上建立对SushiSwap的支持,同时将基于Solana区块链构建的DeFi去中心化交易所Serum与Sushiswap订单薄集成。

具体而言,该提案包括:

1、在Solana上建立对Sushiswap的支持;

2、SUSHI代币将同时支付给以太坊上的Sushiswap和基于Solana/Serum的Sushiswap:

a)支付将按照以太坊和Solana/Serum上各自锁仓量比例处理;

b)或者按固定比例支付给每个流动性池;

c)或其他建议。

3、Sushi社区集成Serum订单簿:

a)每个Sushi流动性池都有一条曲线,目前为常数产品;

b)流动性池出价/要价会发送到Serum订单薄以模拟该曲线;

c)允许SUSHI自动化做市商与订单共享流动性和交易量;

d)自动化做市商可以捕获Serum上的做市商回报,也可以自行设置费用收入。

4、FTX将会为ERC20 <> SPL(Solana代币)Sushi搭建桥梁,之后sollet.io也会做同样的事情;

5、SUSHI将能集成Serum借入/借出协议,允许流动性池进行保证金交易;

6、需要说明的是:Sushi绝不会以任何方式离开以太坊。集成Solana/Serum只是个补充而不是替代。

山姆·班克曼-弗莱德表示,Sushiswap迁移完成之后就将启动该提案投票,并计划在2020年底之前实施。现在,Sushiswap迁移已经完成,而且按照山姆·班克曼-弗莱德在九名多签治理人中的布局,该提案通过似乎问题不大。

现在你会发现,Sushiswap迁移可能只是山姆·班克曼-弗莱德计划的第一步,而最终的大赢家很可能是Serum和Solana。9月9日,Solana的SOL代币和Serum的SRM代币分别上涨了45.8%和15.5%(如下图所示):

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表面上看,Sushiswap和Serum正在拼命争夺DEX第一的位置,而这也许正是山姆·班克曼-弗莱德希望营造出的一个“假象”,他的最终目标或许是希望让自己的Solana的SPL代币标准推翻以太坊上缓慢且昂贵的ERC-20代币标准——不可否认,最近DeFi热潮暴露了以太坊区块链的局限性:费用过高且可扩展性有限。

加密社区已经开始有人质疑山姆·班克曼-弗莱德是幕后策划者,步步为营设计导演了这场DEX流动性迁移大戏,甚至有人怀疑山姆·班克曼-弗莱德其实就是SushiSwap DEX匿名创建者“Nomi大厨”。(碳链价值注:目前已经有外媒联系了山姆·班克曼-弗莱德询问此事,但他尚未精选10码中特评论。)

投机?还是狡猾?


写到这里,虽然会有人觉得山姆·班克曼-弗莱德是个狡猾的机会主义者,但我们必须承认他主导了加密货币精选10码中特里一次巨大转变。

实际上,山姆·班克曼-弗莱德“翻云覆雨”的本领不限于此,比如:

  • 让濒临破产的衍生品交易所FTX突然崛起;

  • 成功推出DEX Serum;

  • 以1.5亿美元价格收购加密价格追踪应用Blockfolio,创下2020年数字资产领域规模最大一笔收购交易。

现在,整个DeFi精选10码中特都已经感受到山姆·班克曼-弗莱德不容忽视的力量,尽管这位毕业于麻省理工学院的小伙儿只有27岁。

参考资料:

本文部分内容取自http://cryptobriefing.com/sushiswap-overthrow-uniswap-ftx-1-billion-liquidity-heist/


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